Náš tým
Zkušení poradci s hlubokou znalostí českého finančního prostředí a pevným závazkem vůči každému klientovi.
Tým Nového Skupiny tvoří čtyři finanční poradci a jeden analytik se specializací na penzijní produkty. Naši poradci mají dohromady více než 45 let praxe v oblasti osobních financí a penzijního plánování. Každý z nich prošel odborným vzděláváním u certifikovaných institucí a pravidelně aktualizuje své znalosti v oblasti české legislativy i evropských regulací. Zakládáme si na tom, že ke každému klientovi přistupujeme s respektem k jeho životní situaci — ať je to mladý profesionál začínající kariéru, nebo člověk, který odejde do penze za dva roky.
Poznejte lidi, kteří budou pracovat na Vašem plánu.
Martin se penzijnímu plánování věnuje od roku 2009. Specializuje se na příjmové strategie pro klienty v předdůchodovém věku a sestavil více než 320 individuálních penzijních plánů. Absolvoval certifikaci EFA (European Financial Advisor).
Lucie se zaměřuje na majetkové a dědické plánování, včetně nastavení svěřenských fondů pro rodinný majetek. Spolupracuje s notáři a daňovými poradci v Brně, aby byl každý plán právně i daňově čistý.
Tomáš zpracovává tržní data a produktové srovnání pro celý tým. Díky jeho průběžným analýzám víme, které fondy a produkty přinášejí reálnou hodnotu a kde se vyplácí přejít k lepší nabídce.
Petra pracuje zejména s klienty ve věku 30–50 let, kteří teprve budují penzijní základ. Pomáhá optimalizovat doplňkové penzijní spoření, zaměstnanecké benefity a investiční složku portfolia.
„Martin Šedivý mi věnoval skutečný čas a nebyl ve spěchu. Na rozdíl od jiných poradců, které jsem předtím oslovil, nepřišel s připravenou nabídkou — ptal se, co chci a co se mi osvědčilo. Výsledný plán sedí přesně na moji situaci.“
— Jakub Říha, Brno-Židenice
Zavolejte nám nebo napište a domluvíme úvodní schůzku v naší brněnské kanceláři.